Plantilla:Tarea/Crear un cliente - Historial de revisiones

Claude-bot: 14 pasos con capturas y numeración continua

2026-10-11T01:04:07Z

14 pasos con capturas y numeración continua

← Revisión anterior		Revisión del 19:04 10 oct 2026
Línea 1:		Línea 1:
	<includeonly>Registra a un cliente nuevo con los datos que Hacienda exige para la factura		<includeonly>Registra a un cliente nuevo con los datos que Hacienda exige para la factura
	electrónica. Al terminar, el cliente queda con su número interno y ya se le puede		electrónica. Al terminar, el cliente queda con su número interno (CLI…) y ya se le
	vender y facturar.		puede vender y facturar. Los números de las imágenes coinciden con los pasos.

	== Lo que necesita a mano ==		== Lo que necesita a mano ==
Línea 10:		Línea 10:
	* '''Correo''' donde el cliente recibe las facturas electrónicas, y '''teléfono'''.		* '''Correo''' donde el cliente recibe las facturas electrónicas, y '''teléfono'''.
	* '''Provincia, cantón y distrito''', y el '''plazo de crédito''' acordado.		* '''Provincia, cantón y distrito''', y el '''plazo de crédito''' acordado.

			''Los datos de las imágenes son de ejemplo (CLIENTE EJEMPLO SOCIEDAD ANONIMA, cédula 3101999999).''

	== Abrir el formulario ==		== Abrir el formulario ==

	# En el panel de aplicaciones, pulse '''Ventas'''.		<ol start="1">
	{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-01.png\|Aplicación Ventas ~~en el panel~~}}		<li>En el panel de aplicaciones, pulse '''Ventas'''.
	# En el menú '''Pedidos''', pulse '''Clientes'''.		{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-01.png\|Aplicación Ventas}}</li>
	{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-02.png\|~~Menú~~ Pedidos › Clientes}}		<li>En el menú '''Pedidos''', pulse '''Clientes'''.
	# Escriba la cédula en '''Buscar…''' y pulse Enter para confirmar que el cliente no existe. Si no aparece, pulse '''Nuevo'''.		{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-02.png\|Pedidos › Clientes}}</li>
			<li>Escriba la cédula en '''Buscar…''' y pulse Enter para confirmar que el cliente no existe. Si no aparece, pulse '''Nuevo'''.
			{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-03.png\|Botón Nuevo en la lista de clientes}}</li>
			</ol>

	== Datos de identificación ==		== Datos de identificación ==

	# Elija '''Compañía''' si es una empresa o '''Individuo''' si es una persona física.		<ol start="4">
	# Escriba el nombre tal como está inscrito en Hacienda y, debajo, '''Correo electrónico''' y '''Teléfono'''.		<li>Elija '''Compañía''' si es una empresa o '''Individuo''' si es una persona física.</li>
	{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-03.png\|Formulario de cliente nuevo}}		<li>Escriba el nombre tal como está inscrito en Hacienda y, debajo, '''Correo electrónico''' (donde el cliente recibe las facturas electrónicas) y '''Teléfono'''.
	# En '''Tipo de identificación''', elija la opción que corresponda: '''Cédula física''', '''Cédula jurídica''', '''DIMEX''', '''NITE''', '''Extranjero No Domiciliado''' o '''No Contribuyente'''.		{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-04.png\|Formulario de cliente nuevo}}</li>
	# Escriba el número de identificación, sin guiones ni espacios.		<li>En '''Tipo de identificación''', elija la opción que corresponda: '''Cédula física''', '''Cédula jurídica''', '''DIMEX''', '''NITE''', '''Extranjero No Domiciliado''' o '''No Contribuyente'''.
	# Complete '''Estado''' (provincia), '''Cantón''' y '''Distrito''', en ese orden.		{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-05.png\|Tipo de identificación}}</li>
	# Opcional: escriba el '''Nombre comercial'''.		<li>Escriba el número de identificación, sin guiones ni espacios. Si ya está registrado, Odoo lo avisa en ese momento (vea más abajo).</li>
	{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-04.png\|Encabezado completo}}		<li>Complete '''Estado''' (provincia), '''Cantón''' y '''Distrito''', en ese orden: escriba las primeras letras y elija de la lista. La '''Dirección''' se arma sola.</li>
			<li>Opcional: escriba el '''Nombre comercial''' si el cliente usa uno distinto del nombre inscrito.
			{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-06.png\|Encabezado completo}}</li>
			</ol>

	== Condiciones comerciales y guardar ==		== Condiciones comerciales y guardar ==

	# Abra la pestaña '''Ventas y compras''' ~~y elija las~~ '''Condiciones de pago''' ~~acordadas~~.		<ol start="10">
	{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-05.png\|Condiciones de pago}}		<li>Abra la pestaña '''Ventas y compras'''.</li>
	~~# En~~ '''Electronic Invoice Information''', revise '''Métodos de Pago''' y '''Condiciones de venta'''.		<li>En '''Condiciones de pago''', elija el plazo acordado (ejemplo: '''30 días''').
	# Pulse el ícono de la nube, junto al nombre, para guardar.		{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-08.png\|Condiciones de pago}}</li>
	{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-06.png\|Cliente guardado con su número}}		<li>Más abajo, en '''Electronic Invoice Information''', revise '''Métodos de Pago''' y '''Condiciones de venta'''. Son los datos que viajan en la factura electrónica.
			{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-09.png\|Datos de la factura electrónica}}</li>
			<li>Pulse el ícono de la nube, junto al nombre del cliente, para guardar.
			{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-10.png\|Guardar}}</li>
			<li>Verifique el resultado: el cliente queda guardado y Odoo le asigna su '''Número''' (CLI…).
			{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-11.png\|Cliente guardado con su número}}</li>
			</ol>

	== Si algo no sale como se espera ==		== Si algo no sale como se espera ==

	; Aparece «A contact already exists with the ID…»		'''Aparece «Advertencia de Odoo: A contact already exists with the ID…»'''<br />
	: Esa identificación ya pertenece a un cliente. No cree otro: pulse '''Do you want to view the contact?''' para abrir el existente.		Esa identificación ya pertenece a un cliente. No cree otro: pulse '''Do you want to view the contact?''' para abrir el existente, o '''Cerrar''' para revisar el número escrito.
	; No ve el botón «Nuevo»		{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-07.png\|Aviso de identificación ya registrada}}
	: Su usuario no tiene permiso para crear contactos. Solicítelo a soporte.
	; Escribió algo por equivocación antes de guardar		'''No ve el botón «Nuevo»'''<br />
	: Pulse la '''X''' junto al ícono de la nube: descarta los cambios y el cliente no se crea.		Su usuario no tiene permiso para crear contactos. Solicítelo a soporte.

			'''Escribió algo por equivocación antes de guardar'''<br />
			Pulse la '''X''' junto al ícono de la nube: descarta los cambios y el cliente no se crea.
	</includeonly>		</includeonly>

Claude-bot: Revertir #: (el hueco de Captura es multilínea y rompe la lista)

2026-10-11T01:00:12Z

Revertir #: (el hueco de Captura es multilínea y rompe la lista)

Claude-bot: Capturas dentro del paso: la numeración no se reinicia

2026-10-11T00:59:31Z

Capturas dentro del paso: la numeración no se reinicia

Claude-bot: Tarea: crear un cliente (texto común; capturas pendientes en demo_v19ee)

2026-10-11T00:59:10Z

Tarea: crear un cliente (texto común; capturas pendientes en demo_v19ee)

Página nueva

<includeonly>Registra a un cliente nuevo con los datos que Hacienda exige para la factura
electrónica. Al terminar, el cliente queda con su número interno y ya se le puede
vender y facturar.

== Lo que necesita a mano ==

* '''Permiso para crear contactos''': si no ve el botón '''Nuevo''' en la lista de clientes, solicítelo a soporte.
* '''Identificación''': tipo y número, sin guiones ni espacios.
* '''Nombre''' exactamente como está inscrito en Hacienda.
* '''Correo''' donde el cliente recibe las facturas electrónicas, y '''teléfono'''.
* '''Provincia, cantón y distrito''', y el '''plazo de crédito''' acordado.

== Abrir el formulario ==

# En el panel de aplicaciones, pulse '''Ventas'''.
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-01.png|Aplicación Ventas en el panel}}
# En el menú '''Pedidos''', pulse '''Clientes'''.
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-02.png|Menú Pedidos › Clientes}}
# Escriba la cédula en '''Buscar…''' y pulse Enter para confirmar que el cliente no existe. Si no aparece, pulse '''Nuevo'''.

== Datos de identificación ==

# Elija '''Compañía''' si es una empresa o '''Individuo''' si es una persona física.
# Escriba el nombre tal como está inscrito en Hacienda y, debajo, '''Correo electrónico''' y '''Teléfono'''.
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-03.png|Formulario de cliente nuevo}}
# En '''Tipo de identificación''', elija la opción que corresponda: '''Cédula física''', '''Cédula jurídica''', '''DIMEX''', '''NITE''', '''Extranjero No Domiciliado''' o '''No Contribuyente'''.
# Escriba el número de identificación, sin guiones ni espacios.
# Complete '''Estado''' (provincia), '''Cantón''' y '''Distrito''', en ese orden.
# Opcional: escriba el '''Nombre comercial'''.
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-04.png|Encabezado completo}}

== Condiciones comerciales y guardar ==

# Abra la pestaña '''Ventas y compras''' y elija las '''Condiciones de pago''' acordadas.
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-05.png|Condiciones de pago}}
# En '''Electronic Invoice Information''', revise '''Métodos de Pago''' y '''Condiciones de venta'''.
# Pulse el ícono de la nube, junto al nombre, para guardar.
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-06.png|Cliente guardado con su número}}

== Si algo no sale como se espera ==

; Aparece «A contact already exists with the ID…»
: Esa identificación ya pertenece a un cliente. No cree otro: pulse '''Do you want to view the contact?''' para abrir el existente.
; No ve el botón «Nuevo»
: Su usuario no tiene permiso para crear contactos. Solicítelo a soporte.
; Escribió algo por equivocación antes de guardar
: Pulse la '''X''' junto al ícono de la nube: descarta los cambios y el cliente no se crea.
</includeonly>

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Línea 14:		Línea 14:

	# En el panel de aplicaciones, pulse '''Ventas'''.		# En el panel de aplicaciones, pulse '''Ventas'''.
	#:{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-01.png\|Aplicación Ventas en el panel}}		{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-01.png\|Aplicación Ventas en el panel}}
	# En el menú '''Pedidos''', pulse '''Clientes'''.		# En el menú '''Pedidos''', pulse '''Clientes'''.
	#:{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-02.png\|Menú Pedidos › Clientes}}		{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-02.png\|Menú Pedidos › Clientes}}
	# Escriba la cédula en '''Buscar…''' y pulse Enter para confirmar que el cliente no existe. Si no aparece, pulse '''Nuevo'''.		# Escriba la cédula en '''Buscar…''' y pulse Enter para confirmar que el cliente no existe. Si no aparece, pulse '''Nuevo'''.

Línea 23:		Línea 23:
	# Elija '''Compañía''' si es una empresa o '''Individuo''' si es una persona física.		# Elija '''Compañía''' si es una empresa o '''Individuo''' si es una persona física.
	# Escriba el nombre tal como está inscrito en Hacienda y, debajo, '''Correo electrónico''' y '''Teléfono'''.		# Escriba el nombre tal como está inscrito en Hacienda y, debajo, '''Correo electrónico''' y '''Teléfono'''.
	#:{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-03.png\|Formulario de cliente nuevo}}		{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-03.png\|Formulario de cliente nuevo}}
	# En '''Tipo de identificación''', elija la opción que corresponda: '''Cédula física''', '''Cédula jurídica''', '''DIMEX''', '''NITE''', '''Extranjero No Domiciliado''' o '''No Contribuyente'''.		# En '''Tipo de identificación''', elija la opción que corresponda: '''Cédula física''', '''Cédula jurídica''', '''DIMEX''', '''NITE''', '''Extranjero No Domiciliado''' o '''No Contribuyente'''.
	# Escriba el número de identificación, sin guiones ni espacios.		# Escriba el número de identificación, sin guiones ni espacios.
	# Complete '''Estado''' (provincia), '''Cantón''' y '''Distrito''', en ese orden.		# Complete '''Estado''' (provincia), '''Cantón''' y '''Distrito''', en ese orden.
	# Opcional: escriba el '''Nombre comercial'''.		# Opcional: escriba el '''Nombre comercial'''.
	#:{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-04.png\|Encabezado completo}}		{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-04.png\|Encabezado completo}}

	== Condiciones comerciales y guardar ==		== Condiciones comerciales y guardar ==

	# Abra la pestaña '''Ventas y compras''' y elija las '''Condiciones de pago''' acordadas.		# Abra la pestaña '''Ventas y compras''' y elija las '''Condiciones de pago''' acordadas.
	#:{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-05.png\|Condiciones de pago}}		{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-05.png\|Condiciones de pago}}
	# En '''Electronic Invoice Information''', revise '''Métodos de Pago''' y '''Condiciones de venta'''.		# En '''Electronic Invoice Information''', revise '''Métodos de Pago''' y '''Condiciones de venta'''.
	# Pulse el ícono de la nube, junto al nombre, para guardar.		# Pulse el ícono de la nube, junto al nombre, para guardar.
	#:{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-06.png\|Cliente guardado con su número}}		{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-06.png\|Cliente guardado con su número}}

	== Si algo no sale como se espera ==		== Si algo no sale como se espera ==

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Línea 14:		Línea 14:

	# En el panel de aplicaciones, pulse '''Ventas'''.		# En el panel de aplicaciones, pulse '''Ventas'''.
	{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-01.png\|Aplicación Ventas en el panel}}		#:{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-01.png\|Aplicación Ventas en el panel}}
	# En el menú '''Pedidos''', pulse '''Clientes'''.		# En el menú '''Pedidos''', pulse '''Clientes'''.
	{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-02.png\|Menú Pedidos › Clientes}}		#:{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-02.png\|Menú Pedidos › Clientes}}
	# Escriba la cédula en '''Buscar…''' y pulse Enter para confirmar que el cliente no existe. Si no aparece, pulse '''Nuevo'''.		# Escriba la cédula en '''Buscar…''' y pulse Enter para confirmar que el cliente no existe. Si no aparece, pulse '''Nuevo'''.

Línea 23:		Línea 23:
	# Elija '''Compañía''' si es una empresa o '''Individuo''' si es una persona física.		# Elija '''Compañía''' si es una empresa o '''Individuo''' si es una persona física.
	# Escriba el nombre tal como está inscrito en Hacienda y, debajo, '''Correo electrónico''' y '''Teléfono'''.		# Escriba el nombre tal como está inscrito en Hacienda y, debajo, '''Correo electrónico''' y '''Teléfono'''.
	{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-03.png\|Formulario de cliente nuevo}}		#:{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-03.png\|Formulario de cliente nuevo}}
	# En '''Tipo de identificación''', elija la opción que corresponda: '''Cédula física''', '''Cédula jurídica''', '''DIMEX''', '''NITE''', '''Extranjero No Domiciliado''' o '''No Contribuyente'''.		# En '''Tipo de identificación''', elija la opción que corresponda: '''Cédula física''', '''Cédula jurídica''', '''DIMEX''', '''NITE''', '''Extranjero No Domiciliado''' o '''No Contribuyente'''.
	# Escriba el número de identificación, sin guiones ni espacios.		# Escriba el número de identificación, sin guiones ni espacios.
	# Complete '''Estado''' (provincia), '''Cantón''' y '''Distrito''', en ese orden.		# Complete '''Estado''' (provincia), '''Cantón''' y '''Distrito''', en ese orden.
	# Opcional: escriba el '''Nombre comercial'''.		# Opcional: escriba el '''Nombre comercial'''.
	{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-04.png\|Encabezado completo}}		#:{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-04.png\|Encabezado completo}}

	== Condiciones comerciales y guardar ==		== Condiciones comerciales y guardar ==

	# Abra la pestaña '''Ventas y compras''' y elija las '''Condiciones de pago''' acordadas.		# Abra la pestaña '''Ventas y compras''' y elija las '''Condiciones de pago''' acordadas.
	{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-05.png\|Condiciones de pago}}		#:{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-05.png\|Condiciones de pago}}
	# En '''Electronic Invoice Information''', revise '''Métodos de Pago''' y '''Condiciones de venta'''.		# En '''Electronic Invoice Information''', revise '''Métodos de Pago''' y '''Condiciones de venta'''.
	# Pulse el ícono de la nube, junto al nombre, para guardar.		# Pulse el ícono de la nube, junto al nombre, para guardar.
	{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-06.png\|Cliente guardado con su número}}		#:{{Captura\|{{Versión espacio\|{{{version\|}}}}}-clientes-06.png\|Cliente guardado con su número}}

	== Si algo no sale como se espera ==		== Si algo no sale como se espera ==