Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Tarea/Crear un cliente»
De Wiki Odoo
Más acciones
Tarea: crear un cliente (texto común; capturas pendientes en demo_v19ee) |
14 pasos con capturas y numeración continua |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<includeonly>Registra a un cliente nuevo con los datos que Hacienda exige para la factura | <includeonly>Registra a un cliente nuevo con los datos que Hacienda exige para la factura | ||
electrónica. Al terminar, el cliente queda con su número interno y ya se le puede | electrónica. Al terminar, el cliente queda con su número interno (CLI…) y ya se le | ||
vender y facturar. | puede vender y facturar. Los números de las imágenes coinciden con los pasos. | ||
== Lo que necesita a mano == | == Lo que necesita a mano == | ||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
* '''Correo''' donde el cliente recibe las facturas electrónicas, y '''teléfono'''. | * '''Correo''' donde el cliente recibe las facturas electrónicas, y '''teléfono'''. | ||
* '''Provincia, cantón y distrito''', y el '''plazo de crédito''' acordado. | * '''Provincia, cantón y distrito''', y el '''plazo de crédito''' acordado. | ||
''Los datos de las imágenes son de ejemplo (CLIENTE EJEMPLO SOCIEDAD ANONIMA, cédula 3101999999).'' | |||
== Abrir el formulario == | == Abrir el formulario == | ||
<ol start="1"> | |||
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-01.png|Aplicación Ventas | <li>En el panel de aplicaciones, pulse '''Ventas'''. | ||
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-01.png|Aplicación Ventas}}</li> | |||
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-02.png| | <li>En el menú '''Pedidos''', pulse '''Clientes'''. | ||
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-02.png|Pedidos › Clientes}}</li> | |||
<li>Escriba la cédula en '''Buscar…''' y pulse Enter para confirmar que el cliente no existe. Si no aparece, pulse '''Nuevo'''. | |||
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-03.png|Botón Nuevo en la lista de clientes}}</li> | |||
</ol> | |||
== Datos de identificación == | == Datos de identificación == | ||
<ol start="4"> | |||
<li>Elija '''Compañía''' si es una empresa o '''Individuo''' si es una persona física.</li> | |||
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes- | <li>Escriba el nombre tal como está inscrito en Hacienda y, debajo, '''Correo electrónico''' (donde el cliente recibe las facturas electrónicas) y '''Teléfono'''. | ||
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-04.png|Formulario de cliente nuevo}}</li> | |||
<li>En '''Tipo de identificación''', elija la opción que corresponda: '''Cédula física''', '''Cédula jurídica''', '''DIMEX''', '''NITE''', '''Extranjero No Domiciliado''' o '''No Contribuyente'''. | |||
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-05.png|Tipo de identificación}}</li> | |||
<li>Escriba el número de identificación, sin guiones ni espacios. Si ya está registrado, Odoo lo avisa en ese momento (vea más abajo).</li> | |||
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes- | <li>Complete '''Estado''' (provincia), '''Cantón''' y '''Distrito''', en ese orden: escriba las primeras letras y elija de la lista. La '''Dirección''' se arma sola.</li> | ||
<li>Opcional: escriba el '''Nombre comercial''' si el cliente usa uno distinto del nombre inscrito. | |||
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-06.png|Encabezado completo}}</li> | |||
</ol> | |||
== Condiciones comerciales y guardar == | == Condiciones comerciales y guardar == | ||
<ol start="10"> | |||
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes- | <li>Abra la pestaña '''Ventas y compras'''.</li> | ||
<li>En '''Condiciones de pago''', elija el plazo acordado (ejemplo: '''30 días'''). | |||
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-08.png|Condiciones de pago}}</li> | |||
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes- | <li>Más abajo, en '''Electronic Invoice Information''', revise '''Métodos de Pago''' y '''Condiciones de venta'''. Son los datos que viajan en la factura electrónica. | ||
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-09.png|Datos de la factura electrónica}}</li> | |||
<li>Pulse el ícono de la nube, junto al nombre del cliente, para guardar. | |||
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-10.png|Guardar}}</li> | |||
<li>Verifique el resultado: el cliente queda guardado y Odoo le asigna su '''Número''' (CLI…). | |||
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-11.png|Cliente guardado con su número}}</li> | |||
</ol> | |||
== Si algo no sale como se espera == | == Si algo no sale como se espera == | ||
'''Aparece «Advertencia de Odoo: A contact already exists with the ID…»'''<br /> | |||
Esa identificación ya pertenece a un cliente. No cree otro: pulse '''Do you want to view the contact?''' para abrir el existente, o '''Cerrar''' para revisar el número escrito. | |||
{{Captura|{{Versión espacio|{{{version|}}}}}-clientes-07.png|Aviso de identificación ya registrada}} | |||
'''No ve el botón «Nuevo»'''<br /> | |||
Su usuario no tiene permiso para crear contactos. Solicítelo a soporte. | |||
'''Escribió algo por equivocación antes de guardar'''<br /> | |||
Pulse la '''X''' junto al ícono de la nube: descarta los cambios y el cliente no se crea. | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||