V19EE:Primeros pasos/Clientes y proveedores
Más acciones
Se aplica a: Odoo 19 Enterprise
Otras versiones: Odoo 12 · Odoo 17 · Odoo 17 Enterprise · Odoo 19 · Odoo 19 Enterprise
Registra a un cliente nuevo con los datos que Hacienda exige para la factura electrónica. Al terminar, el cliente queda con su número interno (CLI…) y ya se le puede vender y facturar. Los números de las imágenes coinciden con los pasos.
Lo que necesita a mano
- Permiso para crear contactos: si no ve el botón Nuevo en la lista de clientes, solicítelo a soporte.
- Identificación: tipo y número, sin guiones ni espacios.
- Nombre exactamente como está inscrito en Hacienda.
- Correo donde el cliente recibe las facturas electrónicas, y teléfono.
- Provincia, cantón y distrito, y el plazo de crédito acordado.
Los datos de las imágenes son de ejemplo (CLIENTE EJEMPLO SOCIEDAD ANONIMA, cédula 3101999999).
Abrir el formulario
- En el panel de aplicaciones, pulse Ventas.
Aplicación Ventas - En el menú Pedidos, pulse Clientes.
Pedidos › Clientes - Escriba la cédula en Buscar… y pulse Enter para confirmar que el cliente no existe. Si no aparece, pulse Nuevo.
Botón Nuevo en la lista de clientes
Datos de identificación
- Elija Compañía si es una empresa o Individuo si es una persona física.
- Escriba el nombre tal como está inscrito en Hacienda y, debajo, Correo electrónico (donde el cliente recibe las facturas electrónicas) y Teléfono.
Formulario de cliente nuevo - En Tipo de identificación, elija la opción que corresponda: Cédula física, Cédula jurídica, DIMEX, NITE, Extranjero No Domiciliado o No Contribuyente.
Tipo de identificación - Escriba el número de identificación, sin guiones ni espacios. Si ya está registrado, Odoo lo avisa en ese momento (vea más abajo).
- Complete Estado (provincia), Cantón y Distrito, en ese orden: escriba las primeras letras y elija de la lista. La Dirección se arma sola.
- Opcional: escriba el Nombre comercial si el cliente usa uno distinto del nombre inscrito.
Encabezado completo
Condiciones comerciales y guardar
- Abra la pestaña Ventas y compras.
- En Condiciones de pago, elija el plazo acordado (ejemplo: 30 días).
Condiciones de pago - Más abajo, en Electronic Invoice Information, revise Métodos de Pago y Condiciones de venta. Son los datos que viajan en la factura electrónica.
Datos de la factura electrónica - Pulse el ícono de la nube, junto al nombre del cliente, para guardar.
Guardar - Verifique el resultado: el cliente queda guardado y Odoo le asigna su Número (CLI…).
Cliente guardado con su número
Si algo no sale como se espera
Aparece «Advertencia de Odoo: A contact already exists with the ID…»
Esa identificación ya pertenece a un cliente. No cree otro: pulse Do you want to view the contact? para abrir el existente, o Cerrar para revisar el número escrito.
No ve el botón «Nuevo»
Su usuario no tiene permiso para crear contactos. Solicítelo a soporte.
Escribió algo por equivocación antes de guardar
Pulse la X junto al ícono de la nube: descarta los cambios y el cliente no se crea.